2024 年人工智能、医疗保健、零售和监控领域的计算机视觉趋势2024 Computer Vision Trends in AI, Healthcare, Retail, and Surveillance

让我们来看看 2025 年 AS Trace 上我们所关注的最后一个趋势。是的，我们已经对此有所提及。这些想法将会不断涌现。我们在涉及的所有内容中都会不断谈到。但是这些大规模的 GPU 集群，当您训练拉里·埃里森所谈论的前沿模型时，在接下来的四到五年内将花费 1000 亿美元，您将需要能够联网越来越多的 GPU。我们谈论的是最先进的技术，从几年前的 4000 个到现在。有几家公司已经将一起工作的 GPU 数量突破到 10 万个。Meta（原 Facebook）最近宣布了这一消息，马斯克的公司 XAI 也宣布了 10 万个。正如我们之前所说，甲骨文已经在谈论下一代芯片的 13.1 万个集群。但这里我们需要明白，当您构建这些数据中心时，会涉及大量的费用。GPU 是一项大开支，但还有实际的土地、它们消耗的电力，传统上这超过了总成本的 50%。还有网络，还有像液冷这样的新技术，以能够保持这些数据中心的运行温度。所以我们正在走向一个每年在建设这些数据中心上花费数千亿美元的世界，并且我们需要尽可能多地连接 GPU。现在问题来了。我了解到一些人工智能公司，他们对 GPU 的利用率低至 33%，可能高达 50%。但他们在这些数据中心和 GPU 上花费了如此多的钱，却没有获得您需要的投资回报所需的利用率。主要原因是有很多，但主要是如何让所有这些 GPU 协同工作的连接瓶颈。所以最终，如果他们花费了所有这些钱，那么无论花费多少来获得最先进的网络、最先进的连接，以获得更高的投资回报都是值得的。所以大卫，我们之前谈到了 Coherent，我也说过，我将会寻找这个领域的很多其他公司。这就是原因，因为这些大规模的集群正在出现，数量越来越大。我们可能会谈到一个拥有 100 万个 GPU 的集群，并且存在瓶颈。我们必须改进网络技术。我认为这个领域的每个人都将在 2025 年下半年开始看到显著的、重大的收益。这就是我所关注的。这很难，对吧？因为您知道，我们不会，我们不会说我们是这方面的专家。我们不对，比如去为这个找到网络的位置。这正在此时发生。这正在发展。所以我尽可能多地花费时间，但这极其复杂，工作量巨大。我，您知道，阅读所有这些老公司的记录。我，我阅读，您知道，我，我正在考虑在接下来的几周内在北弗吉尼亚与一家行业贸易刊物会面，因为我想了解他们的看法。您知道，这个领域以前只有少数人关心，很快就会有很多人关心，这就像几年前的 GPU 一样。所以我认为这个趋势将是许多投资回报的来源。再一次，您不会打开 CNBC 然后他们会说今天和互连，对吧？您需要去像这样的专业节目了解。这是我们花费大量研究时间的地方，但我想把这些大规模 GPU 集群背后的想法传达出来。我们需要提高利用率。这和 GPU 一样是当前的瓶颈。解决这个问题将使一些公司变得非常富有。当您谈到那些致力于解决这个问题的公司，并试图发掘它们、找到它们时，说很多这样的公司是像 Coherent 这样可能有其他业务部门，现在突然需要作为公司调整焦点并投入更多资源、更多关注来解决这个问题，这种评估是否公平？是更多这样已经存在的公司吗？我们是否看到这个领域的初创公司获得资金？还是因为这太资本密集，以至于这种需求会流向能够转向这个方向的现有公司，而不是两个在车库里解决这个问题并获得资金的人。然后突然，您知道，在接下来的六个月内成为一家价值 100 亿美元的公司。这种评估公平吗？是的，我认为这是一个很好的问题。让我们以 GPU 为例，因为 NVIDIA 在其转型时就已经存在。过了一段时间才看到下一波声称实际上我们可以做得更好的公司获得资金。您现在看到了，在初创领域开始出现很多竞争。但是这种转变发生得如此之快，并且有如此大的资金需求分配到那里。首先流向了现有的公司。我相信对于很多这样的技术都会发生这种情况，因为将会有大量资金引入新的参与者。但是解决这个瓶颈的资金需求如此紧迫，我认为如果现有公司处于正确的位置，在接下来的一年里将会获得极好的回报。是的。您上周谈到了那些想要处于领先地位、领先于此的公司。几乎有一种恐惧，如果我们现在不做，如果我们等待，您知道，对于这家小公司来说，等到他们获得资源并建立起来，我们可能已经错过了机会。所以感觉就像公司的那种害怕错过（FOMO），那种首席财务官、首席执行官层面的决定，我们现在必须做这个，我们不能等，这似乎也让现有公司受益。是的。而且您知道，其他公司，他们已经看到了这些周期。所以现在，我们已经经历了像 NVIDIA 这样的许多大趋势周期，他们将显卡的生产速度提高到了以前无法想象的水平。但他们意识到可以赚多少钱，并且他们也意识到如果不领先就无法生存。现在 AMD 基本上要停止为视频游戏市场生产那么先进的显卡，这是他们历史上的主要业务，因为他们试图跟上 NVIDIA 的步伐。所以这是双向的，初创公司意识到可以赚多少钱，但现有公司也比 20 年前灵活得多，因为他们意识到如果不保持灵活，就会失去机会。