我们最近发布了一份关于对冲基金认为的“8个最有前景的医疗股”的名单。在这篇文章中，我们将探讨波士顿科学公司（Boston Scientific Corporation, NYSE:BSX）与其他最有前景的医疗股相比的情况。
全球医疗设备行业的增长与创新
医疗行业依赖于医疗技术的进步，尤其是用于疾病预防、诊断和治疗的设备。与药品不同，医疗设备通过物理或机械手段而非化学过程工作。主要产品包括心脏起搏器、成像设备、透析机和植入物。
像许多其他行业一样，医疗设备行业在新冠疫情期间受到了严重影响。有趣的是，体外诊断（IVD）部分在2020年和2021年实现了显著的收入增长，主要是由于对PCR和快速检测的需求增加。总体而言，即使在疫情前数字健康领域的资金逐渐增加，但在2021年达到了约450亿美元，超过了2010年至2017年间筹集的所有资金。
据估计，全球医疗设备市场在2022年的价值为5700亿美元，预计从2023年到2032年的复合年增长率（CAGR）为5.8%，达到超过9969.3亿美元。到2032年，美国市场的价值预计将增长至约2465.1亿美元，复合年增长率为5.6%。推动医疗设备市场未来几年扩张的关键驱动因素包括对尖端治疗的需求不断增加和技术发展的持续进步，以满足医疗行业未满足的需求。
根据美国集群映射工具，医疗设备行业的重要性得到了体现，该行业在2020年雇用了超过329,000人，并产生了258亿美元的工资。2023年安永医疗技术研究强调供应链管理和融资是全球医疗技术领导者关注的两个重要话题。2022年，研发支出恢复到历史水平，尽管达到了创纪录的247亿美元。报告还指出，合并和收购的数量显著下降，表明对有机增长策略的重视减少。
人工智能（AI）和其他技术已经彻底改变了医疗行业中的患者监测、诊断和治疗。AI的应用包括使用电子健康信息预测结果和评估放射学图像以早期发现。一个值得注意的例子是，NVIDIA公司和美敦力公司在2023年3月宣布，他们将把NVIDIA的AI技术整合到美敦力公司的FDA批准的GI Genius智能内窥镜模块中，帮助检测癌前病变。
我们的方法
我们的方法首先是从医疗设备ETF中筛选出医疗股。接下来，我们使用Insider Monkey数据库的数据，确定截至2024年第二季度对冲基金持有数量最多的股票。最终选择是根据对冲基金持有的数量进行排名，优先考虑机构兴趣更高的股票。
为什么我们关注对冲基金大量持有的股票？原因很简单：我们的研究表明，通过模仿顶级对冲基金的最佳股票选择，我们可以跑赢市场。我们的季度通讯策略每季度选择14只小盘股和大盘股，自2014年5月以来已实现275%的回报率，超出基准150个百分点（了解更多详情请点击这里）。
波士顿科学公司（纽约证券交易所代码：BSX）
对冲基金持有数量：82
波士顿科学公司（纽约证券交易所代码：BSX）是一家领先的全球医疗设备制造商，提供包括支架、导管和心脏监测器在内的产品，销往100多个国家。该公司专长于脉冲场消融（FPA）等技术，这些技术能够在不破坏器官结构的情况下进行靶向治疗。其Farapulse FPA产品的推出在2024年第二季度为美国市场带来了17%的收入增长，而Farapulse的全球监管批准可能会进一步提升其表现。波士顿科学公司的股价今年以来已上涨44%。
波士顿科学公司（纽约证券交易所代码：BSX）在2024年第二季度的投资者信中被Artisan Partners提及。该基金表示：
波士顿科学是全球领先的医疗设备开发、制造和营销公司，其产品广泛应用于介入医学的各个领域。公司开发心血管和心脏节律管理产品，包括成像导管、成像系统和导丝。它还生产用于电生理学、内窥镜检查、疼痛管理（神经调节）、泌尿科和盆腔健康的设备，包括激光系统、水凝胶系统和脑刺激系统。波士顿科学的产品销往约130个国家；美国市场贡献了其收入的约60%。
我们认为，作为医疗设备领域的领导者，波士顿科学正在受益于新冠疫情后的强劲利用率趋势、积极的人口老龄化趋势以及新产品创新带来的市场份额增长。公司已按照去年秋季发布的长期计划执行良好，该计划要求2024年至2026年期间实现8%-10%的有机销售增长、150个基点的营业利润率扩张和行业领导地位。此外，我们看到有机销售增长加速的持续记录以及增值并购的记录。
截至2024年第二季度，Insider Monkey数据库中有82家对冲基金持有该股票，其中Citadel Investment Group持有最多，持有12,499,867股，价值9.626亿美元。波士顿科学公司获得强烈买入评级，19位华尔街分析师在过去3个月内提供了12个月的价格目标。平均价格目标为90.94美元，最高为100.00美元，最低为78.00美元，表明从当前价格88.07美元有3.26%的潜在增长。
总体而言，BSX在我们根据对冲基金评选的最有前景的医疗股名单中排名第1。虽然我们承认BSX作为投资的潜力，但我们更坚信AI股票在短期内提供更高回报方面具有更大的潜力。如果您正在寻找比BSX更有前景且市盈率低于5倍的AI股票，请参阅我们关于最便宜的AI股票的报告。
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