Perimeter Medical Imaging AI, Inc.（多伦多证券交易所创业板：PINK）（场外交易市场：PYNKF）（以下简称“Perimeter”或“公司”），一家商业阶段的医疗技术公司，很高兴宣布其于2024年9月10日宣布的非经纪私募发行普通股（“普通股”）已成功完成。
公司以每股0.42加元的价格发行了23,470,560股普通股，总募集资金为9,857,635加元。此外，公司可能会进行一项或多项目的额外发行，累计总募集资金（包括首次发行所得款项）可达约1.35亿加元。所有金额均以加元计算。
“我们非常感谢参与此次发行的投资者们给予的持续支持和信任，”Perimeter首席执行官Adrian Mendes表示。“融资所得款项将帮助我们继续推动首个获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准的产品——Perimeter S-Series OCT在美国市场的商业化，同时推进我们的下一代产品——结合专有AI技术的Perimeter B-Series OCT系统，以期在美国市场实现商业化。”
Social Capital的首席执行官Chamath Palihapitiya（Social Capital是Perimeter的最大股东，也是此次发行的主要投资者）表示：“外科医生多年来一直在努力创新癌症患者的诊断和治疗计划，以提高生存率和生活质量。然而，术中切缘评估仍然是他们面临的最紧迫的问题之一。我们很高兴继续支持Perimeter，希望将其突破性的OCT技术与外科医生在手术室中的决策相结合，为外科医生提供宝贵的安心感；目前，即使是技术再高超的外科医生，也有近五分之一的概率需要进行重复手术以处理阳性切缘；同时也为患者提供安心感，因为在当前的治疗路径下，患者通常需要等待2到7天才能收到术后病理报告，以确定是否需要因残留癌细胞而再次接受手术带来的身心创伤。”
Perimeter的早期个人投资者之一Rocco Schiralli表示：“我非常高兴能与像Perimeter这样的公司合作，其创新的OCT产品在女性健康方面具有巨大的潜力，特别是对于那些接受保乳手术的患者。”
与Social Capital在公司的投资相关，双方签订了投资者权利协议的修正案，根据该修正案，Social Capital在达到某些持股门槛的情况下，有权提名最多两名个人加入公司董事会。
此次发行的净所得款项将用于营运资金、Perimeter技术的商业化、临床研究以及Perimeter技术的进一步开发和一般公司用途。
根据发行条款，发行的证券将受四个月零一天的禁售期限制。
这些普通股未在美国1933年《证券法》（经修订）（以下简称“美国证券法”）或任何美国州证券法下注册，未经注册或取得美国证券法及适用的美国州证券法规定的注册豁免，不得在美国境内发行或出售。本新闻稿不构成出售要约或购买要约邀请，也不得在任何此类要约、招揽或销售属非法的司法管辖区进行证券的销售。
Social Capital作为公司的控制方，在此次发行中购买了总计14,507,453股普通股。此外：（i）公司首席财务官Sara Brien在此次发行中购买了总计64,350股普通股；（ii）公司董事Ian Mortimer的关联实体在此次发行中购买了总计200,000股普通股。公司预计某些其他董事和高级管理人员将参与未来的发行。向这些人士的发行构成了TSX Venture Exchange政策5.9和多边工具61-101 - 特殊交易中小股东保护（“MI 61-101”）意义上的“关联交易”。公司依据MI 61-101第5.5(a)节和5.7(1)(a)节的规定，就相关方参与发行的情况，免除了正式估值和少数股东批准的要求，因为交易标的物的公允市场价值（按MI 61-101确定）和相关方涉及的交易对价的公允市场价值均未超过公司市值（按MI 61-101确定）的25%。公司未能在预期发行完成前21天提交重大变更报告，因为发行的细节和参与者尚未最终确定。
早期预警披露
根据国家仪器62-103的要求，Social Capital宣布已提交一份早期预警报告，涉及其在此次发行中以总价6,093,130加元购买的14,507,453股普通股。在此次发行之前，Social Capital持有14,466,667股普通股和14,466,667份认股权证（“认股权证”），占当时流通普通股的22.2%（未稀释基础上）和35.5%（部分稀释基础上，假设行使14,466,667份认股权证）。在此次发行完成后，Social Capital现持有28,974,120股普通股和14,466,667份认股权证，占流通普通股的32.7%（未稀释基础上）和41.4%（部分稀释基础上，假设行使14,466,667份认股权证）。Social Capital购买普通股的目的是为了投资。未来，Social Capital将定期评估其在公司的投资，并根据评估结果、市场状况和其他情况，通过市场交易、私人协议或其他方式增加或减少其持股。
此外，Rocco Schiralli在此次发行中购买了8,043,757股普通股。在此次发行之前，Schiralli先生持有3,819,786股普通股，占当时流通普通股的5.9%（未稀释基础上）。在此次发行完成后，Schiralli先生现持有11,863,543股普通股，占流通普通股的13.4%（未稀释基础上）。Schiralli先生购买普通股的目的是为了投资。未来，Schiralli先生将定期评估其在公司的投资，并根据评估结果、市场状况和其他情况，通过市场交易、私人协议或其他方式增加或减少其持股。
Social Capital和Schiralli先生提交的早期预警报告副本可从SEDAR+网站上的公司资料中获取，网址为www.sedarplus.ca。
关于Perimeter Medical Imaging AI, Inc.
Perimeter Medical Imaging AI（多伦多证券交易所创业板：PINK）（场外交易市场：PYNKF）总部位于加拿大多伦多和美国达拉斯，是一家致力于通过超高分辨率、实时、先进的成像工具来改变癌症手术的医疗技术公司，旨在解决高未满足的医疗需求。公司在美国各地提供的FDA批准的Perimeter S-Series OCT系统可在细胞水平上提供切除组织的实时横截面可视化。突破性设备设计的Perimeter B-Series OCT与ImgAssist AI代表了公司的下一代人工智能技术，目前正在一项关键临床试验中进行评估，得到了德克萨斯州癌症预防和研究所高达740万美元的资助支持。公司股票代码“PINK”是指乳腺癌意识月期间使用的粉红色丝带。
Perimeter B-Series OCT根据美国法律仅限于研究使用，尚未在美国上市。Perimeter S-Series OCT获得了510(k)许可，但未经过美国FDA专门评估用于乳腺组织、乳腺癌、其他类型的癌症、边缘评估和降低再切除率的用途。这些用途的安全性和有效性尚未得到证实。更多信息，请访问www.perimetermed.com/disclosures。
前瞻性声明
本新闻稿包含根据适用的加拿大证券立法构成“前瞻性信息”的陈述。在本新闻稿中，诸如“可能”、“将会”、“可以”、“将”、“很可能”、“相信”、“期望”、“预期”、“打算”、“计划”、“估计”等词语及其否定形式用于识别前瞻性陈述。前瞻性信息可能涉及管理层的未来展望和预期事件或结果，可能包括有关公司未来财务状况、业务战略和战略目标、竞争条件、研发活动、预计成本和资本支出、研发测试结果、税收和公司计划和目标的陈述。不限于，有关发行预期规模、发行所得款项用途、发行单位的司法管辖区、发行普通股的数量、Perimeter按公告条款完成发行的能力（如果有的话）、Perimeter满足TSX Venture Exchange常规上市条件的时间和能力（如果有的话）以及Social Capital的投资意向的信息均为前瞻性信息。前瞻性陈述不应被视为对未来业绩或结果的保证，也不一定会准确指示任何特定结果何时或是否会实现。无法保证任何前瞻性信息中预期的任何事件或结果会实现。前瞻性信息基于发布时可用的信息和/或管理层对未来事件的良好信仰，但受已知或未知的风险、不确定性和其他不可预测因素的影响，许多因素超出了Perimeter的控制范围。此类前瞻性陈述反映了Perimeter对未来发展事件的当前看法，但本质上受重大医疗、科学、商业、经济、竞争、政治和社会不确定性及假设的影响。在作出前瞻性陈述时，Perimeter可能基于各种材料假设，包括但不限于（i）Perimeter财务预测的准确性；（ii）试验结果的积极；（iii）获得必要的监管批准；（iv）一般业务、市场和经济状况。进一步的风险、不确定性和假设包括但不限于Perimeter及其描述的风险，这些风险在Perimeter截至2023年12月31日的年度管理讨论和分析报告中有所说明，该报告可在SEDAR+网站上的Perimeter资料中查阅，网址为
联系方式
Stephen Kilmer
投资者关系
电话：647-872-4849
邮箱：skilmer@perimetermed.com
Adrian Mendes
首席执行官
免费电话：888-988-7465 (PINK)
邮箱：investors@perimetermed.com
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来源：Perimeter Medical Imaging AI Inc.
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