Perimeter Medical Imaging AI, Inc. 宣布完成其于2024年9月10日宣布的非承销私募的第二轮也是最后一轮普通股发行。在第二轮发行中,公司以每股0.42加元的价格发行了4,846,501股普通股,共筹集了2,035,530加元。2024年9月30日,公司宣布首次发行筹集了9,857,636加元。总计,公司发行了28,317,061股普通股,共筹集了11,893,166加元。所有金额均以加元计算。此次发行的净收益将用于营运资金、Perimeter技术的商业化、临床研究以及Perimeter技术的进一步开发和一般公司用途。根据发行条款,所发行的证券将受制于四个月零一天的持有期。在第二轮发行中,公司向某些独立找寻者支付了总计53,285加元的现金费用。此次发行的普通股未在美国《1933年证券法》(经修订)或任何美国州证券法下注册,除非根据该法案及适用的美国州证券法注册或有可用的豁免,否则不得在美国境内进行要约或销售。本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请,也不得在任何此类要约、邀请或销售将违反该法案或适用的美国州证券法的司法管辖区进行此类证券的销售。除了在2024年9月30日宣布的首次发行中内部人士的参与外,在第二轮发行中,公司首席执行官Adrian Mendes购买了总计321,750股普通股,公司董事Suzanne Foster购买了总计70,000股普通股。向这些人士的发行构成了TSX风险投资交易所政策5.9和多边工具61-101《少数股东保护在特殊交易中的应用》(“MI 61-101”)所定义的相关方交易。公司依据MI 61-101第5.5(a)条和5.7(1)(a)条的规定,豁免了正式评估和少数股东批准的要求,因为交易涉及相关方的部分,无论是交易标的的公允市场价值(根据MI 61-101确定)还是交易对价的公允市场价值,均未超过公司市值(根据MI 61-101确定)的25%。公司在预期发行结束前21天内未提交重大变更报告,因为发行细节和参与者尚未最终确定。
(全文结束)


